中国光大集团

　　中国光大银行在香港联交所主板成功上市。光大银行本次H 股发行发行定价每股3.98 港元，超额配售选择权行使前，发行规模58.4 亿股，融资约30 亿美元；若超额配售选择权获全额行使，则发行规模将达66.0 亿股，融资约34 亿美元。

　　光大银行本次H 股上市历经三年坎坷，此次冲刺成功，使其成为最后一家登陆香港市场的中央级国有控股商业银行，亦创造了多项纪录。

　　此次光大银行H 股上市，募集资金创下2013 年香港IPO 纪录，同时成为今年亚洲市场(除日本外)最大IPO，也是今年全球第三大IPO。

　　此外，光大银行还创下近年来所有香港IPO 中锁定的基石投资者家数最多的纪录。中国海运集团斥资8 亿美元认股光大银行，也成为2011 年以来香港市场单一规模最大基石投资。

　　光大银行此番H 股上市，自12月10 日启动路演至12 月20 日挂牌上市，仅历时10 天时间，创下香港市场大型金融股IPO 之最。

　　光大管理层表示，本次发行所得募集资金将全额补充核心资本，资本充足率将提高约1 个百分点。一是调整业务结构，减少资本消耗；二是增强盈利能力，加强资本内生补充；三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。