中国光大集团

　　12 月20 日，中国光大银行（以下简称“ 光大银行”）在香港联交所主板成功上市。光大银行本次H 股发行（以下简称“ 本次发行”）发行定价3.98 港元/股，超额配售选择权（即“ 绿鞋”）行使前，发行规模58.4 亿股，融资约30 亿美元；若绿鞋获全额行使，则发行规模将达66.0亿股，融资约34 亿美元。

　　光大银行本次H 股上市历经三年坎坷，终于岁末冲刺成功，不仅成为2013 年香港市场大型IPO 的收官之作，更是成为最后一家登陆香港市场的中央级国有控股商业银行，实现了唐双宁董事长“ 静如处子，动如脱兔”的工作要求，也完成了其五年前提出光大银行A+H 上市的心愿。本次发行创造了多项纪录，主要特点如下：

　　1、成为年度最大IPO 发行。若绿鞋获全额行使，本次发行融资34 亿美元。光大银行不仅成为2013 年香港IPO 集资王，同时成为2013 年亚洲市场（除日本外）最大IPO、2013 年中资企业全球最大IPO，2013 年全球第三大IPO 以及2011 年以来香港市场最大银行业IPO。

　　2、引入最大基石投资者。在近年来所有香港IPO 中，本次发行锁定的基石投资者家数最多。同时，中国海运集团斥资8 亿美元成为2011 年以来香港市场单一规模最大基石投资。

　　3、创造“ 超光速”上市。为把握时间和市场窗口，2010 年光大银行A 股上市创造了28 天的“ 光速”记录。本次H 股发行严密组织，快速推动，管理层路演和香港公开发售同步展开，自12 月10 日启动路演至12 月20 日挂牌上市，仅历时10 天时间，创下香港市场大型金融股IPO 之最。

　　4、实现多项创新。设置发售量调整权：本次发行设置了发售量调整权，使光大银行能够在初始发行规模的基础上，除了通过“ 绿鞋”增发15% 股份外，有权再额外增发15% 股份，最大程度上确保了调整发行规模的灵活性。光大银行成为首家在香港IPO 中设置发售量调整权的中资企业。

　　设定POWL 发行规模：本次发行对日本POWL 设置了固定发行规模为5 亿股，最大程度上确保了相关需求的确定性。

　　突破基石比例限制：按照初始最小发行规模，本次发行基石投资者比例接近70%，突破了不超过50%的常规安排，既充分考虑了重要投资者的配售需求，又为发行成功奠定了重要基础。

　　精心安排上市代码。光大银行H 股在香港联交所上市精心安排，上市后的证券代码为“6818”，代码尾号与该行A 股证券代码“601818”一致。

　　未来组合补充资本。光大银行本次发行所得募集资金将全额补充核心资本，资本充足率将提高约1 个百分点。光大银行管理层表示：“ 本次H 股上市后，银行将通过组合式安排补充资本：一是调整业务结构，减少资本消耗；二是增强盈利能力，加强资本内生补充；三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。”

　　最后，光大银行管理层指出，“ 光大银行下一步的工作重点将是加强经营管理，提高业绩和回报，通过可持续发展为股东创造长期价值”。