媒体报道

2008年媒体报道

光大银行有望上半年上市

发布日期:2008年01月10日

  

  日前,光大银行董事会通过了光大银行A股上市有关问题的议案,并授权管理层操作上市的相关事宜。历经多年等待,急需借资本市场东风重振旗鼓的光大银行,目前距内地上市又进了一步。

  上市准备工作顺利

  在获得中央汇金公司的注资后,光大银行正紧锣密鼓地推进上市工作。1月8日,光大银行召开新一届董事会第一次会议,讨论并通过了光大银行A股上市有关问题的议案,力争上半年A股上市。

  去年11月,光大银行股东大会已经通过改革方案,汇金的注资也已经到位,引进战略投资者的工作已经展开。据悉,此项A股上市议案尚需得到1月28日召开的股东大会通过方能生效,如果一切顺利,今年上半年光大银行将完成资本市场的“华丽转身”。

  据悉,光大银行董事会批准A股IPO计划之前,中央汇金公司于去年11月份向该行注资人民币200亿元,获得其70.9%的股权。旨在提高银行资本充足率,令其达到8%的最低监管要求。有报道称,光大银行的资本充足率在获得注资之前不足1%。

  如今引资正在进行,此次董事会上审议了该行2005年和2006年年报,很快就可以对外公布。

  另外,为了提高资本充足率以达到上市要求,光大银行董事会决定授权管理层,发行次级债补充附属资本,此次董事会还没有确定发债规模。此前,光大银行负责引资和财务的副行长解植春表示,次级债的发行额度在40亿元至50亿元,即可满足上市要求。

  个别环节还是未知数

  市场有消息称,上市地的选择一直是个问题。此次董事会选择A股上市,有知情人士表示是鉴于“时间问题”。另一方面是不希望因H股定价而影响A股定价,因为之前有银行在香港上市时遇到定价较低的情况,对A股定价产生了影响。但光大银行是否会在香港上市,目前尚不确定。

  据悉,光大银行此次并未向董事会提交引进战略投资者的相关议案。之前,市场普遍预期光大银行在汇金注资后将引入战略投资者,但目前为止,光大银行尚未正式聘请任何一家投资银行作为A股上市的承销商。

  有消息称,由于市场普遍预期奥运会之前行情较好,光大将会抓紧时间在奥运前完成上市,由于没有充足时间精选战略投资者,很可能直接上市而绕过这一环节。据了解,如果能够找到合适的投资者,最后上市的发行比例就高一些;没有引入战略投资者的话,发行比例就会适当降低。

  另外,光大银行上市财务顾问尚未确定。

  此前,中国国际金融有限公司和摩根士丹利以财务顾问身份参与光大银行财务重组,上市程序开始之后,光大将会重新选择。

  业内人士推测,由于中金全程参与光大银行财务重组,较为了解情况,且擅长大型国有企业上市的投行项目,所以很可能继续为光大银行上市服务。

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