中国光大集团

　　12月20日，光大银行在香港联交所主板成功上市。集团副董事长臧秋涛，光大银行郭友行长、蔡浩仪监事长、林立常务副行长、李杰副行长、卢鸿副行长兼董事会秘书以及专职董事出席上市仪式。

　　光大银行本次H股发行定价3.98港元/股（3.14元人民币/股），超额配售选择权（即“绿鞋”）行使前，发行规模58.4亿股，融资约30亿美元；若绿鞋获全额行使，则发行规模将达66.0亿股，融资约34亿美元。

　　三次冲刺，实现“超光速”上市

　　光大银行本次H股上市历经三年坎坷，终于岁末冲刺成功，不仅成为2013年香港市场大型IPO的收官之作，更是成为最后一家登陆香港市场的中央级国有控股商业银行，也完成了五年前提出光大银行A+H上市的心愿。

　　光大银行的H股上市过程几乎是在诠释“曲折”二字的内涵。2010年8月，光大银行A股上市时透露出这样的意愿：计划A+H两地上市。

　　因金融危机导致全球股市低迷，光大银行H股上市计划不得不搁浅；2011年3月，光大银行H股上市方案获得股东大会通过，并于当年6月获得监管部门的批准，又遇欧债危机不得不再次推迟H股上市计划。2012年第二次重启上市计划并于当年6月再次获得批准，但由于市场持续低迷，为保护股东利益，光大银行主动暂缓上市。今年12月10日，光大银行公布招股说明书，13日确定最终发行价格，20日上市交易，从公开招股到上市只用了10天时间，在实现了“超光速”上市的同时，还将2013年香港“融资王”的头衔戴到了头上。正如光大银行郭友行长所说，“此次H股IPO可谓过程艰难，但结局圆满。光大银行下一步的工作重点将是加强经营管理，提高业绩和回报，通过可持续发展为股东创造长期价值。”

　　多项创新，创造了多个记录

　　在本次发行中，光大银行创造了多项纪录，主要特点如下：

　　1、成为年度最大IPO发行。若绿鞋获全额行使，本次发行融资34亿美元。光大银行不仅成为2013年香港IPO集资王，同时成为2011年以来香港市场最大银行业IPO、2013年亚洲市场（除日本外）最大IPO以及2013年全球第三大IPO。

　　2、引入最大基石投资者。在近年来所有香港IPO中，本次发行锁定的基石投资者家数最多。同时，中国海运集团斥资8亿美元成为2011年以来香港市场单一规模最大基石投资。

　　3、实现多项创新

　　一是设置发售量调整权：本次发行设置了发售量调整权，使光大银行能够在初始发行规模的基础上，除了通过“绿鞋”增发15%股份外，有权再额外增发15%股份，最大程度上确保了调整发行规模的灵活性。光大银行成为首家在香港IPO中设置发售量调整权的中资企业。

　　二是设定POWL发行规模：本次发行对日本POWL设置了固定发行规模为5亿股，最大程度上确保了相关需求的确定性。

　　三是突破基石比例限制：按照初始最小发行规模，本次发行基石投资者比例接近70%，突破了不超过50%的常规安排，既充分考虑了重要投资者的配售需求，又为发行成功奠定了重要基础。

　　资本到位，奠定了未来发展基础

　　光大银行本次发行所得募集资金将全额补充核心资本，资本充足率将提高约1个百分点，核心一级资本充足率和资本充足率将分别接近9%和11%，进一步满足资本充足监管要求和银行业务发展需求。光大银行林立常务副行长对此表示：“本次H股上市除了完成200亿元人民币亟需的融资外，更重要的是在A股上市之后，又搭建了一个国际资本市场平台。今后，银行将通过组合式安排补充资本：一是调整业务结构，减少资本消耗；二是增强盈利能力，加强资本内生补充；三是积极探索二级资本工具、优先股等创新资本补充工具。”

　　（光大银行上市办）