按照市场惯例,大型H股IPO在正式发行前均会与全球范围内的各类投资者,特别是与潜在基石投资者(在正式发行前明确认购意向的投资者)进行提前沟通,以早日锁定需求,为成功发行奠定坚实基础。
4月16日至29日,由光大银行副行长林立带队,上市办、计财部、风险部、公司部、零售部、中小企业部等相关部门负责人组成的路演团队在中东、香港及新加坡三个地区进行了为期两周的非交易路演工作,参加了48场“一对一”会议和2场“一对多”会议,与58家重要投资者进行了广泛沟通,这些投资者主要包括大型主权财富基金、香港富豪、全球资产管理公司以及中资企业等。
通过与各类投资者的多场沟通,路演团队向市场全面介绍了光大银行经营业绩、投资亮点及发展战略,得到投资者的充分认同和肯定,大多数投资者均表示愿意参与光大银行H股发行。下一步光大银行还将积极做好持续跟进工作。