中国光大集团

　　6 月20 日至22 日， 为进一步挖掘光大银行H 股发行基石投资者及锚定投资者需求， 由郭友行长带队， 林立副行长及上市办、计财部、风险部等相关部门负责人参加， 在香港进行了第四轮非交易路演工作。在短短的三天时间里， 路演团队连续不断地与21 家重要机构投资者进行了“ 一对一” 会谈，这些潜在投资者包括香港著名企业、香港有实力投资者、大型在港中资企业及全球大型资产管理公司等。
　　自4 月中旬以来，光大银行在H 股发行上市基石投资者遴选方面做了大量艰苦细致的工作，已先后进行了4 轮非交易路演，与全球范围内约120 家顶尖的国际机构投资者进行了深入会谈。通过深入沟通交流， 光大银行良好的成长性、资产质量、业务特色、发展战略、经营模式和管理层的经营管理能力得到了全球投资者广泛认可。因此，在当前国际资本市场形势较为低迷的背景下，前几次非交易路演取得了比较理想的效果，工作富有成效，目前已有10 多家投资者有意成为光大银行此次H 股发行上市的基石投资者。
　　根据各投行分析师预路演的反馈，光大银行H 股发行上市面临较为严峻的市场考验， 近期环球股票市场剧烈震荡， 均出现较大的跌幅， 受希腊主权债务危机、中国紧缩政策以及一连串不利经济数据的影响， 投资者的投资信心不足， 全球资本市场持续维持弱势。与此同时， 今年下半年， 香港资本市场将面临着广发银行、中信证券、民生银行及中信银行等金融机构的IPO 和再融资，市场形势亦不容乐观。因此， 需密切关注市场变化， 抓紧有利的发行时间窗口， 既要确保基石投资者遴选工作的成功， 为成功上市奠定基础， 又要实现老股东和光大银行利益的最大化。
　　第四次非交易路演工作完成后， 一方面， 光大银行将继续与相关投资者保持积极沟通， 且上市办与各家投行将认真研究提出H 股发行定价区间建议， 为行办会、集团党委和主要股东提供决策参考； 另一方面， 做好内部协调及对外宣传工作， 根据资本市场环境变化形势， 把握好发行窗口， 为正式启动全球路演， 顺利完成H 股发行上市做好各项准备工作。