2008-05-08

光大银行争取在6月向证监会提交A股上市申请（国际金融报）

作者卫容之
3年未能对外公布年报的中国光大银行近日正式发布2007年年报。该年报经毕马威华振会计师事务所审计。光大银行还表示，其上市准备工作已基本就绪，并且已经起草了一份IPO招股说明书，争取在6月正式向证监会提交A股上市申请。
　　截至今年4月30日，中国光大银行已完成上市前的10项准备工作，包括发行60亿元次级债；批量处置142亿元不良资产并争取优惠税收政策；弥补33.85亿元历史累计亏损；解决多年形成的巨额关联交易；清理多年形成的包括接收原投资银行的自办经济实体及对外投资；基本完成国有股权确权；基本完成自有及租赁房产确权；基本完成资产评估及财务审计；进行上市辅导、战略修订及完善公司治理结构；初步完成招股说明书等上市文件的准备。
　　数据显示，在处置完价值142亿元的不良资产之后，目前中国光大银行不良贷款率已从2007年底的4.49%下降到2%左右；拨备覆盖率从2007年底的91.64%提高到119.96%；在发行60亿元的次级债券之后，该行资本充足率由2007年底的7.19％提高到8%以上，达到监管要求（最后以审计口径为准）。
　　记者了解到，中国光大银行现阶段已基本具备上市条件。中国光大集团兼中国光大银行董事长唐双宁强调："目前'光大系'的改革正在四大战场展开，作为改革重点的中国光大银行改革已取得积极进展，但也要看到许多指标的改善还带有'恢复'性质，特别是横比仍然存在较大差距，千万不能盲目乐观，一定要学会逆向思维，看到不足，并冷静分析形势，提出可行对策，保持住良好发展势头。"
　　去年11月，中央汇金公司向光大银行注资200亿元，标志着光大银行财务重组取得重大进展。
　　今年2月，光大银行已确定中国国际金融公司、建银投资和申银万国证券作为其A股发行上市保荐人，同时聘任光大证券、宏源证券(000562行情,股吧)作为财务顾问。
　　今年4月，光大银行副行长解植春表示，光大银行力争在北京奥运会前择机上市，拟发行股票数量约占扩大后股本的10%。在此之前，不考虑引入战略投资者。光大集团办公厅有关人士确认，光大证券上市材料申报工作已经完成。

光大银行完成上市准备下月或提交上市申请（京华时报）

记者陈琰
光大银行昨天宣布，该行已完成上市前的10项准备工作，基本具备上市条件。该行最快将于下月中旬向证监会提交A股上市申请。
　　这10项工作分别是：发行60亿元次级债；批量处置142亿元不良资产并争取优惠税收政策；弥补33.85亿元历史累计亏损；解决多年形成的巨额关联交易；清理多年形成的包括接收原投资银行的自办经济实体及对外投资；基本完成国有股权确权；基本完成自有及租赁房产确权；基本完成资产评估及财务审计；进行上市辅导、战略修订及完善公司治理结构；初步完成招股说明书等上市文件的准备。
　　目前,光大银行不良贷款率已从去年底的4.49%下降到2%左右，拨备覆盖率从去年底的91.64%提高到119.96%，资本充足率由去年底的7.19%提高到8%以上，财务数据均达到监管要求。
　　光大银行是我国为数不多的几家未上市银行之一。若按照该行之前拟订的"争取在奥运会前上市"的设想，奥运会结束后，我国未实现上市、且拥有全国营业性牌照的银行仅剩下农行和广东发展银行。

光大银行:"上市条件基本具备"（新闻晨报）

作者李强
东方网5月8日消息：迄今已三年未对外公布年报的中国光大银行昨天正式对外发布了2007年年报。该份年报披露，截至4月30日，光大银行已完成上市前的次级债发行等10项准备工作，目前已基本具备了上市条件。
　　年报指出，现阶段中国光大银行已基本具备上市条件。截至2008年4月30日，中国光大银行已完成上市前的10项准备工作，包括发行60亿元次级债；批量处置142亿元不良资产并争取
优惠税收政策；弥补33.85亿元历史累计亏损等。

光大银行下月或提交A股上市申请（天府早报）

早报讯光大银行的上市准备已基本就绪。知情人士日前透露，光大银行争取6月中旬正式向证监会提交A股上市申请。
　　来自光大银行的未经审计的最新数据显示，截至4月末，光大银行不良贷款率已从去年底的4.49%下降到2%左右，拨备覆盖率从去年底的91.64%提高到119.96%，资本充足率由去年底的7.19%提高到8%以上，达到监管要求。
　　光大集团董事长兼光大银行董事长唐双宁表示，目前"光大系"的相关改革已取得积极进展，但许多指标的改善带有"恢复"性质，特别是横向比较仍然存在较大差距。

光大银行卖点成上市前最后悬念（金融时报）

记者金立新
日前，3年未对外公布年报的中国光大银行正式发布2007年年报。数据显示，目前中国光大银行的不良贷款率已从2007年年底的4.49%下降到2%左右，拨备覆盖率从2007年年底的91.64%提高到119.96%，资本充足率由2007年年底的7.19%提高到8%以上，达到监管要求(最后以审计口径为准)，光大银行已基本具备上市条件。
　　截至2008年4月30日，中国光大银行已完成上市前的10项准备工作，包括发行60亿元次级债；批量处置142亿元不良资产并争取优惠税收政策；弥补33.85亿元历史累计亏损；解决多年形成的巨额关联交易；清理多年形成的包括接收原投资银行的自办经济实体及对外投资；基本完成国有股权确权；基本完成自有及租赁房产确权；基本完成资产评估及财务审计；进行上市辅导、战略修订及完善公司治理结构；初步完成招股说明书等上市文件的准备。消息人士透露，光大银行在本周或下周初拿到中国证监会监管意见函后，5月中旬将递交上市申请。
　　至此，堪称在中资银行上市历程中最曲折、最受关注的光大银行上市已几乎毫无悬念，留下的唯一疑问就是：上市的卖点将是什么？
　　其实，就光大银行上市和光大重组的进程看，无论光大银行上市的卖点是什么，卖出什么价钱，都不会对光大银行上市和光大重组的成功产生任何影响。但是，在整个光大重组过程中，公众对其关注的焦点除了重组本身以外，还在于其第一张金融控股公司"金字招牌"如何被利用。去年8月，在光大重组之初的记者通气会上，光大集团及光大银行董事长唐双宁曾表示：目前国内许多商业银行都在向金融控股公司方向发展，但真正"有名有实"的金融控股集团只有光大。但可惜的是，光大虽然有名有实，却是有枪没子弹。
　　时隔近一年以后，汇金公司对光大银行200亿元的注资已经到位，光大金控的弹药得到补充。而下一步，光大证券和光大银行的上市则不仅是光大重组的重要组成部分，更是给未来光大金控体系的建设与整体的发展补充弹药的重要手段。从更宏观的意义上讲，光大银行和光大证券是否能够实现更大的融资规模，的确也是影响到光大金控是否能够尽快完成"探索现代金融控股模式，为中国金融改革探路搭桥"使命的关键步骤。从这个意义上看，光大银行上市的卖点将是什么，无疑是光大银行上市前留下的一个最吸引人的悬念。
　　对于光大银行在我国商业银行中的行业地位，唐双宁曾有过这样的描述：纵向与自己比较，目前光大银行的资产、贷款、存款比2002年增长了一倍多，净利润是2002年的16倍，不良贷款率从13.13%下降到4.46%，拨备覆盖率由46.5%上升到97.6%。阳光理财、短期融资券、企业年金等产品取得了一定的竞争优势，品牌形象社会反响良好。但横向与同业比较，差距还相当大。
　　从资产规模来看，2007年，相当多的股份制商业银行都超过了光大银行，甚至连一些城市商业银行也都快赶上光大银行了。从资本实力来看，在英国《银行家》杂志的排名中，光大银行2002年排名205位，2006年排到了311位，2007年，由于资本充足率是负数，一直没有出年报，《银行家》不再为光大银行排名。
　　从存、贷款增长情况来看，2007年招行、中信、浦发、民生、兴业等银行存款都有较大增长，增长幅度最高的达到28.4%，而光大银行存款比上年增加312亿元，增长幅度只有6%。贷款上招行和中信都增加了1000亿元以上，民生和浦发增加了900多亿元，光大银行只增加了600多亿元，一年差距就是三四百亿元。
　　从资产质量来看，2007年末，光大银行的不良贷款余额占股份制商业银行的21.6%；不良贷款率仅列深发展之前，12家商业银行平均水平是2.15%，光大银行是4.46%，高出一倍以上。
　　从这样的比较中不难看出，在同业中光大银行并不具有行业优势。因此，唐双宁为光大银行制定的战略目标是：在改革重组上市后新的体制下，一年奋力起步，三年改变面貌，五年形成自身特色，十年勇争同业前列。而光大银行上市最大的卖点，或许就孕育在这"新体制"中。
　　在评级机构为光大银行2008年第一期次级债所作的评级报告中，对于光大银行的优势主要总结为两点：其一是汇金公司代表国家注资后，光大银行将获得强有力的政府支持；其二是创新能力较强，阳光理财产品和债券承销业务位于同业前列。这在一定程度上代表了机构对光大银行的最为关注点。实际上，它也极有可能成为未来光大银行上市中最大的卖点。
　　数据显示：2007年光大银行理财产品发行规模超过2000亿元，实现理财手续费收入1.88亿元，占全部手续费收入及佣金收入的11.21%，2005年至2007年个人理财产品复合增长率达到75%，成为国内最大的人民币理财产品发行银行。在投行业务方面，截至去年底，光大银行作为主承销商和副主承销商，累计为51家企业发行112期短期融资券，累计发行量1360亿元，连续3年承销家数市场排名第一。此外，光大银行是全国唯一一家拥有全面代理财政资格的全国性股份制商业银行，其代理中央财政支付金额占整个市场份额的60%以上。将这些业务经营亮点统一在金融控股的新体制格局下，通过金控体系下各业务板快的互动，无疑将带动并进一步放大光大银行零售业务和中间业务的市场优势，进而形成自身特色。这样的特色可能是其他商业银行所无法比拟的。一旦被市场所接受和认同，它就将成为光大银行最好的卖点。

光大银行拟6月交上市申请（新京报）

记者苏曼丽
本报讯三年未对外公布年报的中国光大银行昨天在其网站公布了2007年年报。该行去年实现盈利净利润50.4亿元，同时光大银行的上市准备已基本就绪，计划6月中旬提交A股上市申请，目前已经初步完成招股说明书。
　　来自光大银行的未经审计的最新数据显示，截至4月末，光大银行不良贷款率已从去年底的4.49%下降到2%左右，拨备覆盖率从去年底的91.64%提高到119.96%，资本充足率由去年底的7.19%提高到8%以上，达到监管要求。
　　资产质量达标为光大银行的上市之路再添筹码。截至今年4月30日，光大银行已完成上市前的10项准备工作：发行60亿元次级债；批量处置142亿元不良资产并争取优惠税收政策；弥补33.85亿元历史累计亏损；解决多年形成的巨额关联交易；清理多年形成的包括接收原投资银行的自办经济实体及对外投资；基本完成国有股权确权；基本完成自有及租赁房产确权；基本完成资产评估及财务审计；进行上市辅导、战略修订及完善公司治理结构；初步完成招股说明书等上市文件的准备。消息人士称，计划6月中旬提交A股上市申请。

光大银行已基本具备上市条件（北京商报）

据新华社电记者从光大集团了解到，截至4月30日，中国光大银行已完成上市前的10项准备工作，基本具备上市条件。
这10项工作分别是：发行60亿元次级债；批量处置142亿元不良资产并争取优惠税收政策；弥补33．85亿元历史累计亏损；解决多年形成的巨额关联交易；清理多年形成的包括接收原投资银行的自办经济实体及对外投资；基本完成国有股权确权；基本完成自有及租赁房产确权；基本完成资产评估及财务审计；进行上市辅导、战略修订及完善公司治理结构；初步完成招股说明书等上市文件的准备。
数据显示，目前中国光大银行不良贷款率已从2007年底的4．49%下降到2%左右，拨备覆盖率从2007年底的91．64%提高到119．96%，资本充足率由2007年底的7．19%提高到8%以上，达到监管要求(最后以审计口径为准)。
中国光大集团兼中国光大银行董事长唐双宁强调，作为改革重点的中国光大银行改革已取得积极进展，但也要看到许多指标的改善还带有"恢复"性质，不能盲目乐观。中国光大银行正按照唐双宁此前提出的"冷静观察，发展自己，保持主动，积极应对"的16字方针，进一步做好上市前的各项准备工作。

光大银行完成上市准备（晶报）

据新华社电记者从光大集团了解到，截至4月30日，中国光大银行已完成上市前的10项准备工作，基本具备上市条件。

光大银行已经完成上市准备（华西都市报）

光大银行昨天宣布，该行已完成上市前的10项准备工作，基本具备上市条件。该行最快将于下月中旬向证监会提交A股上市申请。这10项工作分别是：发行60亿元次级债；批量处置142亿元不良资产并争取优惠税收政策；弥补33.85亿元历史累计亏损；解决多年形成的巨额关联交易；清理多年形成的包括接收原投资银行的自办经济实体及对外投资；基本完成国有股权确权；基本完成自有及租赁房产确权；基本完成资产评估及财务审计；进行上市辅导、战略修订及完善公司治理结构；初步完成招股说明书等上市文件的准备。

中国光大银行正式公布2007年年报（中金在线）

三年未能对外公布年报的中国光大银行近日已正式发布2007年年报。该年报经毕马威华振会计师事务所审计，年报内容已载于中国光大银行网站。
　　截至2008年4月30日，中国光大银行已完成上市前的10项准备工作，包括发行60亿元次级债；批量处置142亿元不良资产并争取优惠税收政策；弥补33.85亿元历史累计亏损；解决多年形成的巨额关联交易；清理多年形成的包括接收原投资银行的自办经济实体及对外投资；基本完成国有股权确权；基本完成自有及租赁房产确权；基本完成资产评估及财务审计；进行上市辅导、战略修订及完善公司治理结构；初步完成招股说明书等上市文件的准备。数据显示，目前中国光大银行不良贷款率已从2007年底的4.49%下降到2%左右，拨备覆盖率从2007年底的91.64%提高到119.96%，资本充足率由2007年底的7.19%提高到8%以上，达到监管要求(最后以审计口径为准)。
　　现阶段中国光大银行已基本具备上市条件。中国光大集团兼中国光大银行董事长唐双宁强调："目前'光大系'的改革正在四大战场展开，作为改革重点的中国光大银行改革已取得积极进展，但也要看到许多指标的改善还带有'恢复'性质，特别是横比仍然存在较大差距，千万不能盲目乐观，一定要学会逆向思维，看到不足，并冷静分析形势，提出可行对策，保持住良好发展势"。中国光大银行正按照唐双宁此前提出的"冷静观察，发展自己，保持主动，积极应对"的十六字方针，进一步做好上市前的各项准备工作。